Notre métier


    CAFIP GESTION
     est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine (CGPI) et de conseil en investissement financier (CIF).

     

    Au cours de ces 15 dernières années, son dirigeant et ses collaborateurs ont acquis par la pratique et l’expérience un savoir faire que nous mettons au service de toutes les personnes qui nous consultent.

     

    Nous sommes représentés dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

     

     

    En pratique comment procédons-nous ?

     

    Faisant suite à notre entrée en relation et au «bon pour accord» que vous aurez librement accepté d’apposer sur la lettre de mission que nous vous adresserons, notre cabinet, dans le cadre de sa  politique d’approche patrimoniale globale, commencera par évaluer votre connaissance des différents dispositifs juridiques, fiscaux et financiers relatifs au Patrimoine en général et au besoin, vous aidera à les clarifier.

     

    Ensuite nous procéderons avec vous à un audit de votre situation familiale, sociale et professionnelle, financière et fiscale, afin de dresser votre bilan patrimonial.

     

    L’analyse de ce bilan permettra d’une part, de vérifier l’adéquation de votre/vos objectif(s) à court, moyen et long terme, avec la réalité de votre situation personnelle et d’autre part, d’élaborer avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure.

     

    Nous vous accompagnerons dans la mise en oeuvre de cette stratégie à appliquer, selon les  préconisations que nous vous proposerons pour atteindre le(s) objectifs qui auront été au préalable clarifiés et validés d’un commun accord, entre nous.

     

    CAFIP GESTION veillera au fil du temps, à l’évolution du contexte législatif, fiscal et économique en général, afin de réadapter éventuellement la stratégie initiale en y annexer les nouvelles préconisations jugées nécessaires pour la sauvegarde de vos intérêts.

     

     

    Les accréditations témoignent de l’expertise de CAFIP GESTION, de son Dirigeant et de ses conseillers :

     

    >  Membre de l'ANACOFI-CIF (Association Nationnale des Conseils Financiers)

    > Inscrit à l’ORIAS (Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance), sous le n° 14003016,www.orias.fr, « sous le contrôle de l’autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution - ACPR 61, rue Taitbout - 75346 Paris cedex 9 »

    >  Conseiller en Investissement Financier ( CIF)

    >  Courtier d’assurance ou de réassurance (C.O.A)

    >  Courtier en opérations de banque et service de paiement (C.O.B.S.P)

    >  Titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans maniement de fonds, délivrée par la Préfecture du Morbihan.

     

    Garanties RCP et financière couvertes par MMA IARD Assurances mutuelles, 19-21 Allée de l'Europe 92616 CLICHY Cedex.